Finanzen und Vorsorge
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Die clevere Strategie für Ihren Vermögensaufbau
Wer vorsorgt, sollte auch gezielt Vermögen aufbauen – sei es für die Erfüllung persönlicher Wünsche, zur finanziellen Unabhängigkeit oder für einen sorgenfreien Ruhestand. Gemeinsam definieren wir Ihre Anlageziele, prüfen passende Investitionsmöglichkeiten und schaffen eine strukturierte Lösung, die zu Ihrer Lebensplanung passt. Dabei achten wir auf Sicherheit, Flexibilität und nachhaltiges Wachstum – ganz nach Ihren Bedürfnissen.
Ihre Vorsorgeanalyse mit Weitblick
Eine fundierte Vorsorge beginnt mit Klarheit. Mit unserer Vorsorgeanalyse erhalten Sie einen ganzheitlichen Überblick über Ihre finanzielle Situation – heute und in der Zukunft. Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen Ihre bestehenden Absicherungen, identifizieren Lücken und Potenziale und entwickeln eine individuell abgestimmte Strategie für Ihre Altersvorsorge, Absicherung und Vermögensplanung.
Finanzielle Sicherheit vor und während dem Ruhestand
Mit der Vorbereitung auf die Pensionierung ist es wie mit allem anderen im Leben – je früher man damit beginnt, desto besser. Je näher man der Pension kommt, desto mehr sollte man sich mit dem Thema auseinandersetzen und die verschiedenen Aspekte planen. Dabei geht es nicht nur um die finanzielle Seite, sondern auch um die Frage, was man nach der Pensionierung machen möchte. Will man weiterhin arbeiten? Oder möchte man sich vollkommen dem Ruhestand widmen? Es gibt viel zu bedenken und je mehr Zeit man hat, desto besser.
Wir empfehlen eine persönliche Vorsorgeanalyse alle fünf Jahre und bei grösseren Veränderungen der persönlichen und oder beruflichen Situation
- Wechsel der Arbeitsstelle
- Karrieresprung
- Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit
- Kauf von Wohneigentum
- Heirat oder Konkubinat